2019车市页游变态激荡 从凛冬中看未来方向

　　当爆发式增长红利释放完成，托底性政策扶植抽离，自主品牌已经到了必须依靠自己成长的时候。从行业现状来看，SUV、新能源细分市场阔别高热增长时代，单一车型布局再难从夹缝中寻找到新的增长点。即便是汽车下乡的行业政策感召也没有掀起太大波澜。再看竞争格局，合资品牌通过车型、价格持续下压。面对市场、资金、技术、人才，困难与矛盾，自主品牌除了正面应对，已经没有其他选择。

　　从产品、技术导入的层面来看。2017年丰田正式导入TNGA丰巢，涉及汽车研发、设计、生产、采购等全产业链价值在内的造车体系。分析认为，广汽丰田在华销量的增长与此两款基于TNGA架构打造的第八代凯美瑞和C-HR车型密不可分。对消费者来说，仅从TNGA带来影响外观设计的变化就可窥见一斑。外观既不中庸也不激进，吸纳了更多年轻消费人群。

　　车市很难，“降薪、裁员、关闭工厂、退出市场……”这些曾经骇人听闻的消息，在过去一年间统统成为现实。但车市并非哀鸿一片，在市场格局颠覆与重塑的过程中，汽车行业进入优胜劣汰的洗牌期，有的品牌在寒冬中瑟瑟发抖，而有的品牌却一路迎着朝阳。

　　业内分析人士认为，早前，在国内汽车爆发式增长的年代，部分合资公司通过强化供给，抢占了大片市场。然而，如今市场环境低迷，日系谨慎扩张的态度一定程度上保全了自身。三大日系品牌从研发到生产制造、从价格到销售的体制、体系特点，天然的决定了其在低迷市场环境下会显得格外健康。

　　而本田作为日系车企中的“技术派”，其“FUNTEC技术品牌”被当作是继大众“TSI+DSG”技术品牌之后最为成功的企业技术品牌之一。该项技术已陆续搭载到思域(CIVIC)、雅阁(Accord)、冠道(AVANCIER)、CR-V等车型，而且这些技术正由中级以上的车型向紧凑车型延伸。

　　2019年，吉利累计销量1361560辆，连续三年夺得自主第一，这并非偶然。从2002年发展至今，吉利格外重视产品布局，在轿车市场、SUV市场、MPV市场无孔不入。完善的产品矩阵，健全的产品架构，以及突出的产品力，保证了吉利的市场竞争力。在2019年，吉利新车攻势猛烈，全面升级的SUV博越Pro，网红车吉利icon，跨界SUV星越，“全家头等舱”MPV嘉际，具有弹射起步功能的领克03+，同时新能源车型成为新增点。

　　东风日产全年在华销量为117万辆，同比微增0.3%，虽然增幅不如本田、丰田，但市占率指标得到提升。

　　不仅如此，二线豪华品牌市场位居前列的凯迪拉克和沃尔沃在售的国产车型就已经都达到7款。而这些过去普通老百姓望尘莫及的品牌，很多车型都与合资品牌价格重叠。

　　2019年，宝马摘得国内豪华市场桂冠。宝马2019年在中国共交付宝马和MINI品牌汽车约72.4万辆，同比增长13.1%，创下公司自1994年进入中国市场以来最好销售纪录；奔驰品牌汽车2019年全球共交付约234万辆，比上年增长1.3%。在中国市场，奔驰共售出约69.3万辆新车，同比增长6.2%；奥迪，2019年在中国市场销量约为69万辆，同比增长4.1%。

　　应该说，自主品牌的分化，实则是企业战略格局眼光的分化。短视的发展格局，注定只能得到片刻的欢愉。

　　唯有自强不息

　　新的一年，与其期待车市转暖，车企不如做好功课修筑“堡垒”。接下来，车市两极分化或将越来越明显。但行业分化是良性竞争的结果。分化之后再集中，是行业发展、优化的过程。车企间的表现分化，其实是长远战略眼光的分化，也是企业体系能力的分化。所谓，水太深的地方会掩盖太多真相，如今潮水退去，才更能看清楚该把鲜花送给谁。

　　相比吉利的广泛布局，长城通过产品升级向上的效果更为直观。虽然长城汽车在2019年新车投放有限，但全年销量仍达到1060298辆，并连续第十次夺得中国SUV市场的销量冠军。相比依靠H6爆款拉动销量，长城更侧重于追求产品技术的升级。哈弗H6、M6到新产品序列哈弗F系均在动力、智能化方面有所提升，其中，调整后的M6相较之前更具性价比，销量同比增幅高达63%，年销量接近12万台。另外，专门针对年轻消费者推出的哈弗F7同样实力不俗。

　　数据显示，2019年，自主品牌乘用车销量840.7万辆，同比下降15.8%，在乘用车市场销售总量中占比39.2%。中国品牌乘用车年度份额十年来首次跌破40%。

　　其实，2019年初的一场诉讼已预示了接下来自主品牌的发展命运。

　　合资品牌拼体系

　　在车市寒冬之中，各细分市场出现了不同程度的下滑。而以“BBA”（宝马、奔驰、奥迪）为代表的豪华汽车市场的销量却不降反增，市场份额不断扩大，成为车市中为数不多的亮点。根据宝马、奔驰和奥迪发布的2019年销售数据，由于中国市场的给力表现，德国三大豪华车生产商2019年销量创新高。

　　日系车赢在了哪里？

　　BBA豪华三强的逆势表现，以及三者销量日益胶着的原因，都是因为三家车企把中国市场作为战略重点，不断加码。

　　奔驰，同样在推进其国产化战略进程，2019年奔驰A级AMG、EQC、GLB车型实现国产化倒入。目前奔驰已拥有8款国产乘用车型，为品牌在华整体销量贡献约3/4的份额。其中，奔驰C级、奔驰E级以及长轴距GLCSUV增势突出。同时，EQC纯电SUV成为中国市场首款国产纯电动豪华车型，拉开了豪华品牌电动化的序幕。另外，2019年1月8日，吉利与奔驰新合资公司“智马达汽车有限公司”成立，Smart新车型将在中国的全新工厂生产。

　　过去的一年，整体看，下半年乘用车大盘确实走出了上行趋势，但2019年车市依旧存在诸多难点。尽管“明年车市呈现正增长”是业界期盼的答案，但根据目前中国汽车工业协会对2020年中国汽车市场预测，依然可能是下滑，同比下滑2%。

　　车企巨头“脱单”

　　相比之下，2019年部分合资企业产能利用率已不足30%，也就是说，2/3的产能处于闲置。为了节约维护和运营成本，不得不采取卖厂、裁员等手段来维持经营。

　　千千万万汽车人的勤勉努力，也没能最终阻挡车市下滑的脚步。2019年，国内汽车市场严峻的局面已不容否认，消费端向理性克制倾斜，车市销量在调整与跌宕中前行。1月10日，乘联会公布了2019年车市“期末考试”成绩单，2019年狭义乘用车全年销量2070万辆，同比下滑7.4%。相比2018年3%的下滑幅度进一步增加。

　　能源时代的更迭不可能一蹴而就，但新能源市场的疲态确实让车企的发展规划增添了不确定性。可以看到，为应对车市销量下滑，更是为顺应自动化、互联化、电动化、共享化的发展潮流，多家国际车企巨头在2019年纷纷“抱团取暖”。

　　一边是兵强马壮的产品矩阵，一边是别出心裁的营销，还有来自沃尔沃技术、品牌的赋能。吉利独占鳌头的原因看似复杂，但其实是水到渠成的结果。

　　新的一年，希望所有汽车人依然年轻，依然热泪盈眶。

　　2019年，国内新能源市场出现拐点，新能源汽车产销完成124.2万辆和120.6万辆，分别下滑2.3%和4.0%。这是我国大力推广新能源汽车十年来，年产销首次出现负增长。

　　相比大众的此消彼长，丰田、本田、日产三大日系品牌的齐头并进更引人关注。

　　2019年3月，北京市朝阳区法院判决裁定，江铃控股生产的陆风X7直接抄袭路虎揽胜极光的5项车型设计，要求江铃汽车必须立即停止陆风X7的所有销售、制造和营销，并向捷豹路虎支付赔偿金。对此结果，江铃控股曾表示不服，并提出上诉。就在近期，该申请遭到最高法驳回。

　　在合资品牌方面，德系品牌仍占领王者地位，日系品牌成为大赢家。

　　奥迪有着领先的产品布局和国产化进程，目前奥迪品牌旗下产品国产化率达到了91.5%。然而奥迪在2019年BBA排位赛中位列第三，这与宝马、奔驰加速本土化有关，同时，也可能是由于奥迪短时间内主销产品换代导致的销量爬升滞后。

　　“自主品牌阵营洗牌加速，但体系力强大、向上战略更快的头部车企已经出现回暖迹象。”乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，未来自主品牌两极分化将逐渐形成，只有踏踏实实地把产品做好，提高产品竞争力提升品牌实力，才可能在竞争中生存下来。

　　根据丰田中国、本田中国公布的数据，二者在华销量均取得历史最佳成绩。其中，2019年丰田在华销量约达162万辆，同比增长9%，广汽丰田销量达到68.2万辆，同比激增18%，超额完成年度销量任务。一汽丰田销量为73.8万辆，同比增长2%。

　　在补足了SUV市场短板后，2019年一汽-大众以累计销量约213万辆，排在销量排行榜首位，同比增长3.8%。同时，也成为国内有史以来首家突破210万辆销量大关的车企。上汽大众，以年销200.1万辆的成绩排在第二，同比下滑了3.07%。

　　全价值链本土化战略是核心

　　本田在华销量约达155.4万辆，同比增长8.53%。其中，东风本田销量约为78.9万辆，同比增长13.2%。广汽本田76.5万辆的销量，同比增长4.1%。

　　反观部分自主品牌在2019年已触探到市场边缘。海马汽车“卖房求生”，力帆汽车“论斤卖”、华泰被曝资产危机，如果不能通过技术、产品转型，这类品牌已很难激起消费者或者投资者的欲望。

　　事实也是如此，懂得敬畏市场敢于突破桎梏，终会得到市场的犒劳。

　　针对车企间的联盟，中国电动汽车百人会理事长陈清泰认为：“未来的汽车既是机械产品,也是电动、电子信息、智能网联的产品,随着产品定义的变化,跨学科、跨产业的深度融合至关重要。很多企业想把机械行业以外的非常专业的东西完全拢到自己手里,这不现实,还是需要大跨度的产业合作。”

　　分析认为，在全球经济放缓以及车市下行的大环境下，汽车企业采取结盟的方式抱团发展，一方面可以形成技术资源的优势互补，另一方面在投资过程中可以避免浪费以及稀释风险，或许这是目前车企突破困局的办法之一。

　　新能源市场下滑

　　从原本平行的轨道，竞争的关系走向交集寻求利益的契合，无非是为了安稳过冬。

　　同样，在自主品牌头部阵营，长安面对SUV寒潮，依靠自身实力推出更高品质的CS75和CS75plus等车型扭转了局面；比亚迪在电池、电机、IGBT模块上都做到了自给自足，其纯电动车型销量增幅达到42.5%。

　　业内分析认为，豪华品牌逆市上涨，价格是很重要的原因。其背后是豪华品牌践行全价值链本土化战略的结果。近年来，豪华品牌不断推行本土化战略，页游传奇，不仅车型实现了国产，还针对中国市场推出了定制车型，在满足中国消费者喜好的同时，造车成本下降，售价降低。在车市艰难之时，如今的豪华品牌已经放下身段，采用以价换量的策略来谋生存求发展。

　　自主品牌

　　尘埃落定，这是外资车企在国内设计专利维权胜利的“第一案”。这相当于释放出一个信号，自主品牌逆向研发时代已然终结，自主品牌当自立自强，秉持打造百年品牌的决心。中国汽车工业协会秘书长助理许海东表示：“无论是技术研发、还是外形设计，造车企业都需要集中精力来打造自己的核心竞争力，需要潜心树立品牌形象，这是最基本的要素；如若不然，面对市场的竞争肯定会首先被淘汰。”

　　其中纯电动汽车生产完成102万辆，同比增长3.4%；销量为97.2万辆，同比下降1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成22.0万辆和23.2万辆，同比分别下降22.5%和14.5%；燃料电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆，同比分别增长85.5%和79.2%。

　　不得不说，日系车的成绩在车市整体下滑9%的大背景下显得格外亮眼。究其原因，主要源于企业自身体系能力的培养与建设。

　　豪华品牌比诚意

　　大众汽车与福特汽车展开新能源合作，福特将借助大众MEB平台实现电动产品扩容；雷诺集团和江铃集团宣布正式成立合资公司，力争在新能源市场中争得一席之地；比亚迪与丰田汽车成立纯电动车的研发公司签订合资协议；吉利与戴姆勒联合运营smart；长城与宝马的合资项目光束汽车项目“落地”；戴姆勒宝马成立出行联盟。

　　去年10月，宝马第7款国产化车型BMWX3上市。而BMWX家族目前是宝马在中国市场的销售主力，全年销量同比增长超过50%；早前率先完成的国产的BMW3系在2019年年中换代后也为品牌销量注入了动力，2019年，3系家族全年销量超过13万辆。另外，2019年光束项目正式落实,MINI国产化和电动化推上日程。

　　从产销体系来看，以东风本田的“产销联动型生产体制”为例。在2019年4月以前，东风本田在中国的两座工厂合并产能仅为51.2万辆，但是，通过生产模式调整，使得产能利用率超过130%，分别在2017年、2018年实现了72.7万辆、72万辆的销量任务。2019年4月12日，东风本田第三工厂在武汉经济技术开发区正式投产，初期产能为12万辆，合并一厂和二厂的年产能，也仅为63.2万辆。